Սիեթլում մեկը մյուսի հետևից առեղծվածային սպանություններ են տեղի ունենում, իսկ վրեժի ծարավով տարված վամպիրը շարունակում է փնտրել Բելլային, որի կյանքը կրկին մահացու վտանգի տակ է։ Հայտնվելով իրադարձությունների կենտրոնում՝ Բելլան ստիպված է ընտրություն կատարել Էդվարդի հանդեպ սիրո և Ջեյքոբի հետ ընկերության միջև՝ գիտակցելով, որ իր որոշումը կարող է վերսկսել վամպիրների և մարդագայլերի միջև դարավոր թշնամանքը։